Weil Pauls (Derek Leheste) Vater gewalttätig ist, zieht er für eine Weile in eine Kleinstadt zu seinem Onkel, wo er sich schon bald mit der von Jasper (Tõru Kannimäe) angeführten Jungengruppe anfreundet. Gemeinsam schikanieren sie einen behinderten Mann, den sie wegen seines Aussehens „Fränk“ für Frankenstein (Oskar Seeman) nennen.