Miguel ist ein 10-jähriger Junge, dessen ruhiges Leben in einem abgelegenen Dorf auf dem Land gestört wird, als er am Grund eines versteckten Lochs Felipe entdeckt – einen Jungen, der zunächst überzeugt ist, Miguel sei ein Geist. Zwischen den beiden entsteht eine heimliche Freundschaft, doch Miguel erkennt bald eine weitaus dunklere Wahrheit: Felipe wurde entführt, und alle Anzeichen deuten darauf hin, dass die Täter genau jene Menschen sind, die er am besten zu kennen glaubte.